Configurá las etapas del embudo
Las etapas son las columnas de tu embudo: el camino por el que empujás una oportunidad hasta ganarla. Antes de trabajar el tablero, definilas acá. Se abre en Configuración → Etapas.
Antes de empezar
Sección titulada «Antes de empezar»Creá y ajustá tus etapas
Sección titulada «Creá y ajustá tus etapas»Con Nueva etapa se abre el drawer donde le ponés su Nombre (español) (y Nombre (inglés) si trabajás bilingüe), un Color para reconocerla en el tablero, y su Probabilidad de cierre — cuánto de probable es ganar una oportunidad cuando está en esa etapa, que alimenta el pronóstico.
La categoría manda
Sección titulada «La categoría manda»Cada etapa es de una categoría: Abierta (sigue viva), Ganada o Perdida. Es lo que le dice al embudo cómo contar la oportunidad y qué pasa al cerrarla. Cada embudo nace con sus etapas Ganado y Perdido de sistema, así que vos te concentrás en las etapas Abiertas del medio.
Los umbrales del pronóstico
Sección titulada «Los umbrales del pronóstico»En Umbrales del pronóstico definís, por probabilidad de etapa, desde cuándo un negocio cuenta como Comprometido y desde cuándo como Mejor caso. Es lo que hace que el pronóstico separe lo casi seguro de lo optimista. Podés dejarlos vacíos para usar el valor por defecto.
Varios embudos
Sección titulada «Varios embudos»Si vendés de formas distintas (por ejemplo, ventas nuevas y renovaciones), con Nuevo embudo creás otro tablero con sus propias etapas. En el embudo elegís cuál ver con el selector de arriba.
Y los motivos de pérdida
Sección titulada «Y los motivos de pérdida»Cuando cerrás una oportunidad como perdida, el embudo te pregunta ¿Por qué se perdió? con una lista de motivos. Vienen 7 precargados (Precio, Se fue con la competencia, Dejó de responder…) y los ajustás a tu negocio —agregar los tuyos, renombrarlos o archivar los que no usás— en Configuración → Motivos de pérdida → Configurá los motivos de pérdida. (Distinto es descartar un lead: esos motivos viven en Configuración → Actividades.)