Cómo funciona el CRM
El CRM es el camino por el que alguien que apenas te escribió se vuelve, paso a paso, tu cliente. Cada paso tiene su pantalla —de lead a contacto, a oportunidad, a venta— y todas comparten los mismos datos. Lo anotás una vez y queda en todas: ves a cada persona completa, con toda su historia.
El recorrido, de desconocido a cliente
Sección titulada «El recorrido, de desconocido a cliente»- Lead — el prospecto que aún no sabés si va a comprar. Vive en Leads, donde lo calificás y le hacés seguimiento. → Trabajá tus leads
- Contacto — la persona ya en tu CRM: sus datos, sus medios de contacto, su historial y sus ventas. → Crear un contacto · La ficha del contacto
- Empresa — una rama aparte, no un paso más: si el cliente es una organización (no toda persona lo es), la cuenta B2B agrupa a todas sus personas y sus ventas. → Empresas (cuentas B2B)
- Oportunidad — el negocio concreto en marcha, con su monto y su etapa, en el embudo. → Usá el embudo
- Cotización — la oferta formal que, al aceptarse, cierra la venta. → Crear y enviar una cotización
La pantalla de Contactos
Sección titulada «La pantalla de Contactos»Tu directorio de gente y de empresas, en una tabla con cuatro zonas, de arriba abajo:
1 · Personas o empresas
Sección titulada «1 · Personas o empresas»Cambiás entre Personas —la gente, por ejemplo Rodrigo Vargas— y Empresas —las cuentas B2B, por ejemplo Ferretería El Roble, la empresa donde trabaja Rodrigo—. Es la misma pantalla con dos listas, cada una con su contador.
2 · El buscador y las acciones
Sección titulada «2 · El buscador y las acciones»Buscá por nombre, teléfono o correo; Importá contactos en lote, elegí qué Columnas ver o creá uno con + Nuevo contacto.
3 · Las vistas
Sección titulada «3 · Las vistas»Todos, Míos, Sin asignar, Sin conversación — un clic acota la lista a lo que te importa.
4 · La tabla
Sección titulada «4 · La tabla»La lista misma, con las columnas que elijas; cada fila abre la ficha de esa persona.
Lo que ordena y lo que pone precio
Sección titulada «Lo que ordena y lo que pone precio»Dos piezas sostienen a todas las demás:
- Segmentos — grupos de contactos (VIP, prospectos, clientes activos) para campañas y precios por grupo. → Crear un segmento
- Catálogo y Listas de precios — tus productos y a qué precio se cotizan según el cliente. → Dar de alta un producto · Listas de precios
Todo lleva a la venta
Sección titulada «Todo lleva a la venta»El recorrido no es una fila de pantallas separadas: desde la ficha de cualquier persona le escribís, le cotizás o la pasás a empresa; desde el embudo movés la oportunidad hasta ganarla. El CRM guarda el hilo completo para que ningún dato — ni ninguna venta — se pierda por el camino.