Usá el embudo

El Embudo es el tablero donde viven tus oportunidades en marcha. Cada tarjeta es una oportunidad; cada columna, una etapa. La movés con el mouse a medida que avanza, y el tablero te dice de un vistazo cuánto tenés abierto y cómo venís cerrando. Las oportunidades entran al tablero cuando convertís un lead o desde una conversación — no se crean sueltas acá.

Antes de empezar

Los motivos de pérdida de «¿Por qué se perdió?» vienen 7 precargados y los ajustás a tu negocio → Configurá los motivos de pérdida.

Leé el tablero

Arriba, el encabezado resume el momento: Embudo abierto (lo vivo), Ganado · 30 días, Perdido · 30 días y la Tasa de cierre · 30 días. Con el selector Seleccionar embudo cambiás de embudo si tenés varios, y los filtros Equipo y Agente acotan a lo tuyo. Cada columna suma sus totales por moneda, para que no se mezclen colones con dólares.

Avanzá una oportunidad

Arrastrá la tarjeta de una columna a la siguiente y la oportunidad cambia de etapa al soltarla. Para lo demás, la tarjeta tiene sus acciones: Conversación abre su chat, Cotización su oferta, Embudo la mueve a otro embudo, y Editar abre su detalle con dos pestañas — Pronóstico (su Valor estimado y su Probabilidad de cierre (%)) y Actividad.

Cerrá ganado o perdido

Al arrastrar una tarjeta aparecen las dos zonas de cierre con el mensaje Soltá para cerrar:

Ganado — cerrás la venta.
Perdido — te pide el motivo en ¿Por qué se perdió?, de la lista que configurás para tu negocio (viene precargada con Precio, Se fue con la competencia, Dejó de responder…). Registrar el porqué es lo que después te dice dónde se te caen las oportunidades.

¿Cerraste una por error? El botón Reabrir la trae de vuelta al tablero.

Leé la salud de la oportunidad

Cada tarjeta tiene un semáforo — verde, ámbar o rojo — según cuánto hace que no hay contacto o cuánto lleva parada en la etapa. Un aviso como «5d sin contacto» te dice cuál oportunidad necesita una llamada hoy, antes de que se enfríe.