Crear una regla de automatización

Una regla conecta un disparador («pasó esto») con acciones («hacé esto»). Vos la definís una vez; la app la ejecuta siempre.

Antes de empezar

Abrí Configuración → Automatizaciones. Elegí Nueva regla y ponele nombre.
Elegí la Entidad y el Disparador. Por ejemplo: Lead creado, Oportunidad creada, Cambio de etapa, Contacto creado u Oportunidad estancada.
Afiná con condiciones (opcional). Agregá condiciones para que la regla aplique solo cuando corresponde (por origen, por etapa, por valor…).
Definí la acción. Qué hace la app cuando dispara — las opciones dependen de la entidad elegida. Para oportunidades y contactos: Crear tarea, Notificar, Asignar dueño, Etiquetar contacto o Enviar plantilla de WhatsApp al cliente (y en oportunidades, Mover de etapa). Para leads: Notificar, Asignar dueño, Etiquetar contacto o Calificar lead.
Confirmá con «Crear regla». La regla nace Activa y empieza a disparar desde ya; podés pausarla cuando quieras (queda Inactiva).