Crear un contacto
Quien te escribe por WhatsApp se registra solo; crear a mano es para el resto: el cliente que te llamó, el referido, la lista que ya tenías.
Antes de empezar
Sección titulada «Antes de empezar»-
Abrí Contactos. En el menú, entrá a Contactos y elegí + Nuevo contacto.
-
Completá los datos básicos. El Nombre completo es obligatorio, más un Teléfono o un Email. En Empresa podés vincularlo a una empresa existente o escribirla como texto.
-
Presioná «Crear contacto». La ficha queda lista en tu CRM.
-
Si vas a cotizarle, completá sus Datos fiscales. Abrí su ficha y llená el tipo de identificación, la identificación y la razón social — con eso las cotizaciones salen con los datos correctos.