Crear un seguimiento automático
Un seguimiento es una serie de pasos «esperá tanto y hacé esto» que un lead recorre en automático hasta que responde o avanza.
Qué es un paso
Sección titulada «Qué es un paso»Un paso es cada eslabón del seguimiento, y siempre tiene dos partes:
- Una espera — cuánto tiempo pasa antes de ejecutarlo. El primer paso cuenta desde que inicia el seguimiento; los demás, desde el paso anterior.
- Una acción — qué hace al llegar su turno. Hay tres:
- Crear actividad — deja una tarea en la agenda del agente.
- Notificar — avisa al dueño del lead o a todo el equipo.
- Enviar plantilla — le escribe al cliente por WhatsApp con una plantilla aprobada.
Los pasos corren en orden, uno tras otro, cada uno a su hora. Así se ve un seguimiento de cuatro pasos:
| Paso | Espera | Acción |
|---|---|---|
| 1 | Al iniciar | Enviar plantilla «Gracias por escribir» |
| 2 | +1 día | Notificar al agente para que le dé seguimiento |
| 3 | +2 días | Enviar plantilla «¿Seguís interesado?» |
| 4 | +3 días | Crear tarea «Llamar al cliente» |
Un seguimiento admite hasta 50 pasos, pero rara vez hacen falta tantos: la mayoría cierra con tres o cuatro, porque se frena solo apenas el cliente responde.
Antes de empezar
Sección titulada «Antes de empezar»-
Abrí Configuración → Seguimientos. Elegí Nuevo seguimiento y ponele un nombre claro (ej.: «Seguimiento de cotización»).
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Armá los pasos con «Agregar paso». Por cada paso fijás su Espera (horas) y elegís su Acción —las tres que vimos arriba—. Podés encadenar hasta 50.
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Publicalo. Con al menos un paso agregado, cambiá el Estado a Publicada. Solo los publicados inician y ejecutan pasos; mientras esté en Borrador no corre.
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Inicialo en un lead. En la ficha del lead, elegí Iniciar seguimiento y seleccioná cuál. Cualquier agente puede iniciarlo en sus leads.