Definir quién ve qué

La visibilidad del negocio es una sola decisión que aplica pareja a conversaciones, contactos y ventas.

Antes de empezar

Necesitás

• Ser propietario o administrador del negocio.

Pasos

1. Abrí Configuración → Negocio. Buscá la sección Visibilidad predeterminada del negocio.

2. Elegí el modo. Tres opciones: Público (todos ven todo) — así arranca el negocio, ideal si son pocos; Solo su equipo — cada agente ve lo de sus equipos, además de lo asignado a él; Solo lo asignado — cada agente ve únicamente lo suyo. El cambio se guarda al momento.

3. Marcá excepciones por equipo (opcional). En Configuración → Equipos, cada equipo puede fijar su propia visibilidad: Heredar del negocio, Público o Privado. La excepción del equipo gana sobre el modo general.

Los que siempre ven todo

El propietario y los administradores ven todo el negocio bajo cualquier modo, y el líder de un equipo siempre ve lo de su equipo. El cerco aplica a los agentes.

Resultado

Nota

Cada quien ve lo que le toca — en la Bandeja, en Contactos y en el Embudo por igual. Lo que no le toca a alguien no le aparece, ni siquiera entrando por un enlace directo.

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