Configurá los motivos de pérdida
Cuando cerrás una oportunidad como perdida, el embudo te pregunta ¿Por qué se perdió?. Los motivos de esa lista los definís acá, a la medida de tu negocio. Se abre en Configuración → Motivos de pérdida.
Antes de empezar
Sección titulada «Antes de empezar»Los 7 que ya vienen
Sección titulada «Los 7 que ya vienen»El catálogo nace con siete motivos precargados —Precio, Se fue con la competencia, Dejó de responder, Sin presupuesto, No es el momento, Duplicado y Otro motivo— para que puedas cerrar oportunidades desde el día uno. Cada uno lleva la etiqueta Del sistema.
Agregá y editá los tuyos
Sección titulada «Agregá y editá los tuyos»Con Nuevo motivo se abre el drawer donde le ponés su Nombre (español) (y Nombre (inglés) si trabajás bilingüe). Aparece con la etiqueta Propio. Para corregir el texto de cualquiera —tuyo o del sistema— usá Editar.
Archivar vs. borrar
Sección titulada «Archivar vs. borrar»- Los del sistema no se borran, se archivan. Al archivar uno, deja de ofrecerse al cerrar una oportunidad, pero las oportunidades que ya lo tenían conservan su motivo (no se pierde el histórico ni el reporte).
- Los tuyos sí se pueden borrar. Igual, si ya se usó en alguna oportunidad, conviene archivarlo en vez de borrarlo, por la misma razón: no romper lo que ya quedó registrado.
Dónde aparecen
Sección titulada «Dónde aparecen»Los motivos activos (no archivados) son los que tu equipo ve en el diálogo ¿Por qué se perdió? al soltar una oportunidad en la zona Perdido del embudo — y son los que después agrupa el reporte de pérdidas, para que sepas por dónde se te caen los negocios.