La ficha del contacto

La ficha reúne todo sobre una persona en una sola pantalla: sus datos, sus medios de contacto, su historial de mensajes, sus cotizaciones y sus oportunidades. Se abre desde su nombre en Contactos o desde el panel de la Bandeja, y casi todo se edita ahí mismo.

Lo que ves de un vistazo

Arriba, el nombre con su etapa de vida — Cliente, Oportunidad o Inactivo —, su empresa y su segmento. Los KPIs de la cabecera resumen la relación: Total vendido, Conversaciones, Última interacción, Oportunidades abiertas y Lead score.

La pestaña Historial es la línea de tiempo de todo lo que pasó — mensajes, notas, cotizaciones, recordatorios y cambios de estado —, y la podés filtrar por tipo. La pestaña Actividad guarda el registro de gestiones.

Editá los datos sin salir de la ficha

En Datos del contacto, con Editar cambiás nombre, teléfono y correo. Ahí mismo están los Datos fiscales — Empresa (la organización a la que pertenece, para la factura), Tipo de identificación, Identificación y la ubicación — que hacen que las cotizaciones salgan correctas, y la Lista de precios con la que se le cotiza (podés dejar Heredar para que use la de su cuenta o canal).

Unificá los duplicados

Cuando alguien te escribe por dos números, o lo cargaste dos veces, la ficha te avisa con el banner Posible duplicado. y un enlace Revisar y unificar. También podés unir dos fichas a mano desde Más acciones → Unificar con otro contacto….

En el diálogo Unificar contactos elegís cuál se queda: el de Se conserva: guarda sus datos y absorbe al de Se absorbe:, que queda eliminado. Si te equivocaste de lado, Intercambiar cuál se conserva los voltea. Confirmás con Unificar y las dos historias quedan en una sola ficha.

Sumá sus medios de contacto

En Medios de contacto, con Agregar medio registrás cada forma de llegarle: WhatsApp, Teléfono, Correo, Telegram, Instagram, Facebook, Sitio web, Dirección u Otro. Marcá uno como Principal para que sea el que se usa por defecto.

Registrá el consentimiento de marketing

Antes de sumar a alguien a una campaña, la ley pide su permiso. En Consentimiento de marketing dejás constancia con Registrar opt-in cuando la persona aceptó recibir mensajes, o Registrar opt-out cuando pidió no recibir más. Queda con fecha, y las campañas respetan ese registro.

Definí quién la atiende

En Asignación preferida elegís un Agente exclusivo con un Equipo de respaldo, para que siempre la atienda quien la conoce. Si no querés fijar a nadie, dejá Sin preferencia — usa el equipo del canal. Y en Override de SLA podés darle a esta persona un nivel de servicio distinto del que hereda, cuando es un cliente que merece tiempos propios.