Crear y enviar una cotización
La cotización nace en la conversación: la armás sin salir del chat, el cliente la recibe en PDF y su respuesta mueve la venta.
Antes de empezar
Sección titulada «Antes de empezar»-
En la conversación, elegí «Cotizar». Está en el panel del contacto, a la derecha. Se abre Nueva cotización.
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Agregá las líneas. Buscá productos del Catálogo o sumá una Línea libre. Ajustá Cantidad, Precio y descuento; el subtotal, el IVA y el total se calculan solos.
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Revisá vigencia y moneda. Fijá la fecha Válida hasta y, si trabajás con varias, la Lista de precios (la lista fija la moneda; Automática (según el cliente) la resuelve sola). Los cambios se guardan solos; cerrá con Listo.
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Enviala con «Enviar». En la sección Cotizaciones del panel, elegí Enviar: revisá la vista previa del PDF y confirmá con Confirmar y enviar. El cliente la recibe por WhatsApp. La envía su dueño (quien la creó) o un administrador, y una vez enviada ya no se edita: si hay que corregir algo, se crea una nueva.
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Registrá el desenlace. Cuando el cliente decida, marcá Aceptar (se registra la venta con su método de pago y la conversación pasa a Ganado) o Rechazar y, si querés, su motivo.
Pasala a otro agente
Sección titulada «Pasala a otro agente»Si la cotización la tiene que seguir otra persona — porque salís de turno o el caso cambia de mano —, en la sección Cotizaciones del panel elegís Transferir. En Transferir cotización elegís al Nuevo dueño y confirmás con Transferir: la cotización pasa a manos de ese agente, que la sigue de acá en adelante — la edita y la envía si aún está en borrador, y le da seguimiento hasta cerrarla. Cada cotización muestra su dueño, y Sin dueño marca las que quedaron sin responsable (por ejemplo, si quien la creó salió del equipo).
Anulá una venta registrada
Sección titulada «Anulá una venta registrada»Si marcaste Aceptar por error, o la venta se cayó después, en la sección Cotizaciones del panel Anular venta revierte ese cierre: en Anular venta de la cotización confirmás y la venta deja de contar. Solo se puede anular una cotización que tenga una venta registrada — si no, verás Esta cotización no tiene una venta que anular.