Empresas (cuentas B2B)

Cuando le vendés a una empresa, no le vendés a una persona: hablás con el que decide, con el técnico y con quien paga. Una cuenta B2B agrupa a todas esas personas, sus conversaciones y sus ventas bajo un mismo cliente. Las abrís desde Contactos, en la lente Empresas.

Antes de empezar

Creá la cuenta

Con Nueva cuenta se abre Crear cuenta. Completá el Nombre, y si vas a facturarle, su Razón social, el Tipo de identificación y la Cédula jurídica. En Dominios de correo sumás los dominios de la empresa (por ejemplo, el que va después del arroba en sus correos): así, cuando alguien te escriba desde uno de esos dominios, se asocia solo a esta cuenta. Podés Vincular una persona existente de una vez.

Sumá a sus personas y su rol

En la ficha de la cuenta, la pestaña Personas es la lista de quién es quién. Al vincular a alguien le ponés su Rol en la cuenta — Decisor, Técnico, Facturación u Otro — y podés Marcar principal a tu contacto de cabecera. Si alguien deja la empresa, Desvincular lo saca de la cuenta sin borrar su ficha.

Dale acceso al portal

Cada persona puede tener su propio acceso al portal del cliente. En su fila activás:

Acceso — puede entrar al portal.
Cotizaciones — ve las cotizaciones.
Toda la empresa — ve lo de toda la cuenta, no solo lo suyo.

Lo demás de la ficha

La pestaña Datos guarda su nivel de servicio, su lista de precios y su asignación (todo se guarda solo mientras editás). Conversaciones junta los hilos de todas sus personas, e IA arma un resumen de la cuenta para ponerte al día antes de una llamada.